実際の月末終値で計算 · 毎月の積立額と開始時期を選ぶだけ
同じ総額を積立開始時点で一括投資していた場合の評価額は$5,679.60、毎月積み立てた場合は$3,986.71です。
積立開始時期から直近の月末終値まで、毎月同じ金額をその月の終値で購入し続けたと仮定して計算しています。特定の月を飛ばしたり購入時期を調整したりすることはありません。購入数量は小数点以下まで含めて計算するため、端数の切り上げ・切り捨ては行いません。年率リターンは、積立額を金額加重平均の保有期間で一括投資したものとみなした概算値で、実際の内部収益率(IRR)とは異なる場合があります。
計算の対象は値上がり・値下がりによる価格変動のみで、配当や利息、手数料、スプレッド、税金は含みません。また、過去の実績は将来のリターンを示すものでも、保証するものでもありません。米ドル以外の通貨で取引される銘柄はその通貨建てで表示されるため、為替の変動による影響は含まれていません。